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系列文章(2):再生塑料行业面临的主要问题和

更新时间:2019-08-25

  2018年我国塑料制品产量为6042.15万吨,出口量为1200万吨,进口量为47.54万吨,经测算,2018年我国国内废塑料回收加工量为1830万吨,利用总值在1143亿元,同比增长5.7%。如果排除利润较高的高等级产品,再生塑料加工企业整体盈利在。2019年上半年我国塑料制品产量为3238.4万吨,同比增加2.6%,出口了669.1万吨,同比增加9.6%,进口量为21.9万吨,同比下降4.3%。预计2019年我国塑料制品产量为6450万吨,同比增加6.7%,出口了1350万吨,同比增加12.5%,进口量为44万吨,同比下降7.4%。

  受到原油价格及原生塑料产品价格一路下行的影响,下游方面的需求弱势,塑料制品产量、管材及汽车产销量数据继续萎缩,在天花板不断下移的情况下,我们预测2019年的废塑料利用量为1900万吨,具体大品种的运行分析如下:

  据相关数据推算,2019年再生PE产量为350万吨,再生PE开工率为80%,但就整体来说,由于PE下游行业的开工率在70%左右(主要为车用、管道、膜等塑料制品等行业),整体需求下降,因此即使PE开工率有所回落,但国内PE货源供应依然充足,国内市场整体供应量仍维持高位。

  从图表可以看出,2019年上半年由于需求不振,价格一路下行。预计下半年需求也不会太旺盛,供过于求的局面不会改变。

  大白料粒子大部分用于吹膜后制成方便袋,因再生料不能应用于食品的包装等因素,再生料的应用受到限制,以原生料5301AA为例,它与大白再生料的差价在1000元/吨以上,下游厂家才考虑用再生料,同时因再生料的色泽、气味及杂质方面无法达到原生料的质量,故价差小于1000元/吨,下游客户不会优先考虑再生料。

  PE花料的利润差在170-300元/吨之间。花色PE主要用于管道行业和遮阳网,盖土网,水果网袋等。因大环境影响,管道行业需求减少了20%-30%,而盖土网生产很多没有行业标准,出现因盖土网挂到电线上及其他运输设备上造成不良影响的事例,盖土网目前处在改革阶段,可能被其他塑料替代,山东市场近2个月有80%的设备停止生产。

  2019年上半年产品销售不畅,行情下跌的情况下,废料收购价却难以同步下跌,处于基本无利润状态。下半年在金九银十的旺季,预计将有一波反弹,但反弹力度不会太大,利润空间不大。

  据相关数据推算,2019年再生PP产量为500万吨,再生PE开工率为80%,下游需求旺盛,开工率较好,基本满负荷运行。

  上半年PP的利润差在200-500元/吨之间,回收率偏低,如水管类回收周期长,同时因PP数量占比不多,导致国内PP没有大批量回收和加工的企业,但PP用途广泛,应用于汽车配件、片材、改性造粒等行业,基本处于供不应求的状态。

  据相关数据推算,2019年再生PVC产量400万吨,再生PVC开工率为80%,下游需求萎缩,开工率不佳,开工率在70%以下运行。

  上半年PVC的利润差在100-300元/吨之间,主要生产板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具及包装薄膜材料等。

  目前,我国再生聚酯(PET)瓶片的75%以上用于再生涤纶的生产。再生聚酯(PET)瓶片的开工率在80%以上,下游的开工率不足。据测算,2019年上半年再生涤纶的开工率不足50%创下历史新低,行业的利润率创下历史新低,行业的亏损率也创下新高,预计下半年,再生涤纶产品的市场价格运行区间受原生产品的影响巨大,行情再创新低可能性增加。

  据不完全统计,2019年上半年再生PET瓶片的产量估算=(按上半年原生聚酯瓶片的432.5万吨+当期进口2.4-当期出口164.4-当期库存5.0)*80%(包材利用比例)*90%(回收利用率)=191.2万吨,下半年预计205.6万吨,全年预测合计可利用再生瓶片396.8万吨,含包装水瓶、碳酸饮料瓶、果蔬瓶、其他乳制品瓶及功能性饮料瓶、油脂瓶等。2019年可利用再生瓶片396.8万吨比2018年可利用再生瓶片345.5万吨,增长了近15%。

  3A级产品除外,再生聚酯(PET)的价格受原生聚酯切片影响巨大,价格也基本上是贴水销售,预计下半年将延续这种走势。

  3A级瓶片的利润差在550-1200元/吨之间,销售价格比普通瓶片高1000-1500元/吨。上半年3A瓶片在年初因市场上量少而需求多导致价格明显偏离市场,在6月份市场供应量大幅增加,而贸易战影响了国内纺织行业出口量,供需关系发生了改变。预测下半年3A片的价格也会理性回归,利润率比上半年下降。

  随着《生产者责任延伸制度推行方案》的不断推进,传统的市场自发式回收利用模式已经难以为继,迫切需要建立废弃物有效处置和合理利用的长效机制。对我国生产者责任延伸制度体系的构建做出全面部署,并选择电器电子产品、汽车、铅蓄电池和包装物等4类作为首批推行产品。与我们废塑料行业相关的就有三大类。

  2019年7月1日开始,《上海市生活垃圾管理条例》正式实施,上海开始步入垃圾分类强制时代。根据上海市实行的垃圾分类标准,生活垃圾将按照“可回收物”、“有害垃圾”、“湿垃圾”、“干垃圾”进行区分。垃圾的分类跟末端处置工艺有关。干垃圾以焚烧处理为主,而湿垃圾经过粉碎后则进行无氧或有氧发酵。与我们再生塑料行业有关的是可回收物垃圾。

  垃圾分类是一个从分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的完整链条,包括前端分类投放、中端分类收运、末端分类处理的完整“闭环”处理系统。新的垃圾分类将重新定义垃圾分类标准,并将重新整合垃圾产业链的运行及盈利模式,淘汰小散乱污的回收产业链,企业规模会越来越大,行业集中度将越来越强,行业淘汰速度和整合力度将会加剧;行业的云数据应用、智能化、自动化将大行其道;无害化处理、高效化利用、高值化产品、绿色化进程将会加速。

  以再生PET塑料的再利用为例,受制于原生涤纶的低价格,目前再生涤纶(PET)行业已经举步维艰,采用何种应对措施来应对新形势的发展?

  由于清洗后的再生聚酯(PET)瓶片的价格高昂,为了降低生产成本,应大量增加同类其他产品的原料来源,比如聚酯(PET)类的废旧纺织品、废旧衣物,打包带、膜材、片材、桨块。

  目前,再生涤纶(PET)生产除了DMT化学法外,一般采用物理法、物理化学法来生产的再生化纤产品质量不如原生产品,由于可持续发展的需要,对以前不能用,不好用的聚酯(PET)原料(混纺纺织品、复合塑料等材料)通过新技术、新工艺、新装备加以利用,这样又可以用较低的原料成本,来开发相对应的产品,具备竞争优势。中国的江浙地区的龙头现在正开发具有中国特色的一种BHET化学法工艺路线,预计年底将有重大突破,新技术的出现将推动整个行业的发展瓶颈,行业发展空间将有新的高度。

  通过兼并重组的方式,垂直整合产业链,使产业化链条延长,进一步打通产业链的各个环节,降低成本,提高效率,积极占领产业链高价值部分,谋求价值链的延伸,做到东方不亮西方亮。

  受价格影响,再生聚酯(PET)通用塑料的改性产品可能逐渐脱离对再生瓶片的需求,通过物理、化学、机械等方式,经过填充、共混、增强等加工方法,改善塑料的性能或增加功能,对塑料的阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等机械性能得到改善和提高,使得塑料能适用在特殊的电、磁、光、热等环境条件下。

  聚酯行业也面临着不断的重新洗牌,不断的进行产业升级和结构调整,淘汰一批高能耗、低附加值、环保条件差、没有社会责任感的企业,重点支持那些重视环境保护,勇于担当社会责任,技术领先,装备先进,重视产品质量、品种开发、创建品牌的大企业和集团。一些管理规范、环境友好、社会责任强、技术领先、装备先进,重视产品质量、品种开发和创建品牌、区域优势明显、盈利能力较强的聚酯企业将会不断延长产业链提升市场综合竞争力,一些中小型聚酯企业将错位开发差别化产品以增强自身附加值,一些高能耗、低附加值、环保条件差、没有社会责任感、不能及时转型的小企业将在洗牌中被重组、淘汰,从而促进企业的健康持续稳定发展。

  为了探讨 PET 再生循环当中的问题和挑战,联络 PET 为主体的行业上下游企业,包括树脂生产商、循环企业、饮料品牌、包装企业、标签和印刷企业、相关协会和组织、设备提供商等利益相关方香港最快开奖现场直播, 推行 PET 瓶设计规范和解决技术限制和壁垒,通过协商共同寻找解决方案,达成行业共识,增加 PET 再生产品的应用市场,推动公众意识,促进再生 PET 行业的有序成长和长足发展。

  废塑料新观察在中国合成树脂协会塑料循环分会、再生PET 分会支持下,召开

  诚邀生产使用聚酯类材料的包材、片材、膜材、建材、型材、纺织的生产及再利用企业及改性企业和贸易企业、科研机构和设计院等,共同推动行业发展。

  9:50-10:10从原料和国际品牌的企业社会责任看rPET未来台湾纺研所

  10:10-10:30中国PET行业的盈利现状和发展瓶颈rPET分会执行会长苏州玖隆董事长唐国明

  10:50—11:10构建高品质回收体系畅想rPET分会会长威立雅华菲董事长曹卫东

  11:30—11:50PET特性粘度大小与下游市场应用的相关性分析杭州中旺科技有限公司朱安生

  14:00—14:20PCR(消费者后回收再生)的定义和标准 rPET分会会长威立雅华菲董事长曹卫东

  14:40—15:00东南亚再生PET行业与国内竞争与合作再生PET企业

  16:20—16:40再生PET国家标准编制进展/行业标准修订最新进展标准编制专家

  17:00—18:00建立适合中国国情的体系座谈品牌企业、生产、回收企业

  相关政府主管部门、行业协会、饮料瓶片企业、废塑料清洗企业、塑料再生企业、分选技术企业、改性企业、技术专家。

  专业行业协会、包材、片材、膜材、建材、型材、纺织的生产利用企业及改性企业和贸易企业、科研机构和设计院等、分选技术企业、下游应用企业、装备企业等。